Agregar categorías a la lista de categorías de Quicken 2013 o 2014

Acelere las categorías de suministros de 2013 o 2014 para, bueno, categorizar sus gastos. Si a la lista de categorías predefinidas le falta una categoría que desea, siempre puede añadir la suya propia. Añadir categorías individuales es muy sencillo. Esto es todo lo que tienes que hacer:

1Seleccione Tools→Category Lista en la barra de menú.

Quicken muestra la ventana Lista de categorías. En esta ventana se enumeran las categorías disponibles y las cuentas que ha configurado.

2Haga clic en el botón Agregar categoría en la ventana Lista de categorías.

El botón Agregar categoría, por cierto, aparece en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo. Quicken muestra el cuadro de diálogo Configurar categoría. Probablemente no te sorprenda que uses este cachorro para describir la nueva categoría.

3Introduzca un nombre corto para la categoría.

Mueva el cursor al cuadro de texto Nombre y escriba un nombre. Aunque puede utilizar hasta 15 caracteres, utilice un nombre lo más corto posible para identificar claramente la categoría. Por qué? Porque se utiliza este nombre de categoría cada vez que se desea etiquetar una transacción para entrar en la categoría.

4Introduzca una descripción para la categoría.

Mueva el cursor al cuadro de texto Descripción y, a continuación, describa la categoría. Quicken utiliza la descripción de la categoría en los informes que muestran la categoría. Si no agrega una descripción, Quicken sólo usa el nombre de la categoría. Usted no necesita una descripción, obviamente, si el nombre de su categoría es, bueno, adecuadamente descriptivo.

5(Opcional) Identifique el grupo de categoría.

Si no tuvo en cuenta mi sugerencia anterior de no preocuparse por los grupos de categorías, haga clic en el botón Opciones en la parte inferior de la ventana Lista de categorías y seleccione Asignar grupo de categorías en el menú que muestra Quicken. Cuando Quicken muestre el cuadro de diálogo Asignar grupos de categorías, haga clic en el botón Agregar grupos personalizados para crear un nuevo grupo de categorías.

A continuación, con el cuadro de diálogo Asignar grupos de categorías aún abierto, seleccione la categoría que desea agrupar en el cuadro de lista Buscar la categoría que desea reasignar (que se muestra en la mitad izquierda del cuadro de diálogo) y, a continuación, el grupo de categorías que desea utilizar en el cuadro de lista Asignar a un grupo de categoría personalizado (que se muestra en la mitad derecha del cuadro de diálogo).

Haga clic en Listo cuando haya terminado.

6Indique si la categoría es una categoría de ingresos o una categoría de gastos.

Seleccione el botón de opción apropiado de Ingresos, Gastos o Subcategoría de – sólo seleccione el botón de opción apropiado con su amiguito peludo, el ratón. Puede utilizar la lista desplegable del cuadro de diálogo para indicar en qué categoría de ingresos o gastos cae una nueva subcategoría.

7Indique si la categoría rastrea una cantidad que usted usará en una línea de entrada en la declaración de impuestos del próximo año.

Por línea, la línea del formulario de impuestos real, como la línea del formulario 1040 de los EE.UU. que hace un seguimiento de la pensión alimenticia.

Si una categoría realiza un seguimiento de una deducción de impuestos, haga clic en la ficha Informes de impuestos del cuadro de diálogo Configurar categoría, desplace el cursor a la casilla de verificación Relacionado con impuestos y, a continuación, active la casilla de verificación si la categoría está relacionada con impuestos o desactive la casilla de verificación si la categoría no está relacionada con impuestos.

Sólo para aclarar cualquier confusión, vacacionar en Hawai probablemente no es una deducción de impuestos – incluso si su vecino le promete que lo es. A continuación, identifique el formulario y la línea abriendo la lista desplegable Partida individual de impuestos y seleccionando una de sus entradas.

8Haga clic en Aceptar.

Quicken agrega la nueva categoría en la ventana Lista de categorías y luego vuelve a mostrar la ventana. Ahora que entiende lo que hay en la ventana Lista de categorías, tenga en cuenta que muestra el nombre de la categoría, su tipo, anotaciones relacionadas con el estado de la declaración de impuestos de la categoría y, caramba, incluso su descripción y grupo.

(La información de impuestos sobre la línea de declaración de impuestos en la que se reporta una categoría aparece sólo si está seleccionada la opción Mostrar partida individual de impuestos en el botón de opción).

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