ACT! por Sage para tontos Cheat Sheet

De ACT! por Sage para tontos, 9ª Edición

Por Karen S. Fredricks

ACT! by Sage es el software de gestión de relaciones de contacto (CRM) más vendido en el mercado por una buena razón. Le ayuda a diseñar una base de datos de clientes que puede compartir con todos los que necesitan acceso a ella, y ofrece herramientas que ahorran tiempo, como una lista de atajos de teclado, para hacer su vida laboral más productiva – y ¿no es eso lo que se supone que debe ser su vida laboral?

Atajos de teclado para ACT! de Sage

Si está utilizando ACT! como su software de gestión de relaciones de contacto, sabe que ACT! hace todo lo posible para agilizar todos los procesos. Una forma en que ACT! aumenta su eficiencia es ofreciendo una gran cantidad de atajos de teclado que puede utilizar para que su tiempo sea aún más productivo. En la siguiente tabla se enumeran las actividades habituales y las teclas que se pulsan para acceder a ellas:

ActividadPulsar estaAñadir una oportunidad de ventaCtrl+F11Añadir un archivoCtrl+Borrar una actividadCtrl+Cerrar un menú o cuadro de diálogoEscCopiar el texto seleccionadoCtrl+Cortar el texto seleccionadoCtrl+XBorrar un contacto, grupo, empresa o consultaCtrl+DeleteDisplay the TimerShift+F4Exit ACT!Alt+F4Insertar notaF9Nuevo contacto, grupo o empresaInsertarPegar el último corte o texto copiadoCtrl+VImprimir libretas de direcciones, calendarios, informes, etiquetas, o
sobresCtrl+Horario de grabaciónCtrl+HRefreshCtrl+F5Planificar llamadaCtrl+LPlanificar reuniónCtrl+Planificar para hacerCtrl+Planificar para hacerCtrl+Modo de edición de máscaras, contacto, grupo, o lista de empresasCtrl+EUndoCtrl+ZHelpF1Ver Lista de empresasAlt+F10Ver Lista de contactosF8Ver Ventana de detalles de contactoF11Ver Lista de gruposF10Ver Calendario mensualF5Ver Lista de tareasF7Ver Roles de usuario de la semana

laboralMayúsculas+F3Roles de

usuario

en ACT!

ACT! by Sage le ayuda a organizar la información de los clientes en un solo lugar, pero le permite compartirla tan ampliamente como sea necesario. Por supuesto, no todos los empleados necesitan tener acceso a toda la información de ACT! y la siguiente tabla muestra las funciones disponibles para los distintos niveles de usuario:

FunciónAdministradorAdministradorAdministradorAdministradorStandardRestrictedBrowseActivitiesCreate/edit/delete own activitiesXXXXXXEdit/delete other users’ activitiesXXCreate/edit eventsXXSynchronize Outlook activitiesXXXXXXCustomize activity typesXXManage Priorities ListXXActivitySeriesCreate, editar, y borrar mis propias plantillas de series de actividadXXXEliminar o editar series de actividad de otrasXXXXSemillas de actividadXXXXXXComunicacionesCrear/editar plantillasXXXE-mailXXXXXXXHabilitar una fusiónXXXXXXContacto, Empresas, y GruposCrear/editar contactosXXXXXXCrear/editar grupos y empresasXXXEliminar contactos/compañías/gruposXXXEliminar contactos/compañías/grupos de otros usuariosXXCambiar Administrador de registros para contactos/compañías/gruposXXPersonalizarAñadir camposXXAcceso Diseño DesignerXXModify word processing and report templatesXXXCustomize menus/toolbarsXXXData ExchangeExport to Excel from list viewsXXXExport data from File menuXXImport dataXXDatabase ManagementAdd userXBack up databaseXXDefine fields and protected drop-abajo listasXXBorrar base de datosXBloquear base de datosXXCambiar preferencias de base de datosXXRealizar mantenimientoXRestaurar base de datosXRun ACT! updateXXXXXOpportunitiesCreate/editXXXXXXDelete my opportunitiesXXXDelete my opportunitiesXXXDelete other users’ opportunitiesXXChange Record Manager for opportunitiesXXManage opportunity processesXXManage opportunity productsXXReportingCreate/editXXXRun reportsXXXXXXXSynchronizationEnable synchronizationXXSynchronizationXXSynchronize to another database or PDAXXXManage Subscription ListXXXManage synchronization set-upXXPremium FeaturesManage teamsXXManage resourcesXX

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