Acceso a los registros en la experiencia de Salesforce Lightning

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Por Liz Kao, Jon Paz

Para obtener un registro en la Experiencia de relámpago de Salesforce, busque su icono de objeto equivalente en la barra de navegación y haga clic en el icono. Si no está allí, utilice el Lanzador de aplicaciones para hacer clic en la tesela de la aplicación correspondiente y, a continuación, busque un nombre de objeto específico para hacer clic.

Al hacer clic en el nombre del objeto desde la barra de navegación, aparece una página que muestra una vista de lista de los objetos vistos más recientemente. A continuación, puede cambiarlo a una vista de lista personalizada haciendo clic en el pequeño triángulo situado a la derecha del nombre de la lista de selección Vista recientemente. Seleccione su registro de la lista de artículos devueltos.

Cuando se trata de un registro, tenga en cuenta que el objetivo de Lightning Experience es reducir el desplazamiento vertical que predomina en la interfaz de usuario de Salesforce Classic. Los elementos de la antigua interfaz de usuario siguen existiendo; se acaban de mover.

Aquí hay algunos cambios comunes que ocurren en una nueva página de registro de Experiencia de Relámpago:

  • Los campos estándar se resumen en la parte superior de la página. La parte superior de un registro muestra información de campo estándar. Cuando se desplaza hacia abajo, el nombre del registro está anclado para que nunca olvide de qué registro está viendo los detalles.
  • Los botones Editar y Nuevo registro se desplazan hacia la derecha. Los botones Editar y Eliminar siguen existiendo. Sólo están un poco a la derecha. Si no puede ver uno de sus botones en la lista, haga clic en el pequeño triángulo a la derecha de los botones existentes para ver una lista de los botones adicionales.
  • Las listas relacionadas aparecen como tarjetas. Para algunos objetos, aparece en la parte central del registro, debajo de la cabecera del registro. Para otros objetos, las listas relacionadas aparecen a la derecha. Todos ellos adoptan la forma de tarjetas, en las que se exponen unos pocos campos para dar a la gente algo de contexto en torno a ese registro.
  • Los botones de actividad se han cambiado a subfichas en la subsección Actividad. Para algunos objetos, la subsección Actividad aparece en la parte central del registro, debajo del encabezado. Para otros objetos, el área Actividad se encuentra en la columna de la derecha. Los botones de Salesforce Classic han desaparecido y se han sustituido por subpestañas que le permiten registrar una llamada o crear una nueva tarea, evento o correo electrónico.
  • Los detalles del registro se han movido a la nueva subsección Detalles. Esto tiene por objeto reducir la cantidad de desplazamiento vertical, mientras que también le permite llegar rápidamente a los campos adicionales en su registro. Los enlaces personalizados también aparecen aquí.
  • La fuente de Chatter está anidada en la nueva subsección Colaborar. Verás todos los mensajes de tu feed de chat aquí, relacionados con el registro en el que estés. Podrás publicar un comentario, compartir un enlace o crear una encuesta como antes, bajo las respectivas subpestañas. De nuevo, esto ayuda a reducir el desplazamiento vertical en un registro.

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